Was ist Private Equity und warum ist es wichtig für den Mittelstand?

Private Equity bezeichnet eine Form der Finanzierung, bei der Investoren Kapital in nicht börsennotierte Unternehmen investieren. Diese Investitionen erfolgen in der Regel in Form von Eigenkapitalbeteiligungen, die es den Investoren ermöglichen, aktiv Einfluss auf die Unternehmensführung zu nehmen und die Wertschöpfung zu fördern. Private Equity spielt eine bedeutende Rolle für viele mittelständische Unternehmen, da es ihnen hilft, Wachstum zu finanzieren, Unternehmensübernahmen zu realisieren oder Restrukturierungsmaßnahmen durchzuführen.

Einblick in die europäische Private-Equity-Branche 2024

Laut dem Private Equity Trend Report 2024 von PwC zeigt sich die europäische Private-Equity-Branche auf einem Weg der Erholung. Im Jahr 2023 gab es zwar einen Rückgang der Transaktionen um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dennoch stieg der kumulierte Transaktionswert im vierten Quartal auf das höchste Niveau seit anderthalb Jahren.

Wichtige Erkenntnisse:

• DACH-Region: In Deutschland, Österreich und der Schweiz fanden 540 Transaktionen statt – ein Rückgang um 15 Prozent. Der Gesamtwert stieg jedoch um 15 Prozent auf 50,7 Milliarden Euro. Dies zeigt, dass in der DACH-Region die Anzahl der großen Transaktionen zunimmt.
• Technologiesektor: Der TMT-Sektor (Technologie, Medien und Telekommunikation) bleibt mit 2.221 Deals und einem Gesamtwert von 86,7 Milliarden Euro der wichtigste Bereich für Private Equity.
• Deutschland: Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds bleibt Deutschland ein attraktives Ziel für Private-Equity-Investoren. 65 Prozent der Befragten sehen das Land in den nächsten fünf Jahren als das attraktivste Investitionsziel.

Ihre Chance nutzen

Für mittelständische Unternehmen ist es entscheidend, die Entwicklungen im Bereich Private Equity im Auge zu behalten. Die aktuellen Trends zeigen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, durch gezielte Finanzierungsstrategien zu wachsen und sich erfolgreich im Markt zu behaupten. Nicht nur für die Finanzierung gibt es steigende Aktivität, sondern insgesamt im Engagement von Finanzinvestoren in Nachfolgeprojekten. In unseren derzeitigen M&A-Projekten nehmen wir war, dass Private Equity Fonds bzw. Beteiligungsgesellschaften (sowohl Branchenfokussiert als auch agnostisch) mehr und mehr Interesse für Mittelständler haben. Es lohnt sich also in der Unternehmensveräußerung ebenfalls den Blick auf Finanzinvestoren zu richten und nicht nur strategische Erwerber in Betracht zu ziehen.

Wenn Sie Fragen zu Private Equity haben oder Unterstützung bei der Finanzierung Ihres Unternehmens benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft Ihres Unternehmens zu treffen.

Quelle: Private Equity Trend Report 2024 - PwC